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商场需求伟大 资金重仓算力见解股

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随着人工智能(AI)大模型的爆发,算力作为数字经济(Economy)时代的核心生产力,市场需求巨大。在二级市场中,算力概念股也吸引了资金关注。Wind数据显示,截至11月24日,算力股分布较多的电子、计算机、通信行业融资余额今年(This Year)以来分别增加283.88亿元、257.16亿元、163.97亿元,分别位居申万31个一级行业的第一、三、四位。除了融资资金积极加仓,北向资金也大幅加仓算力股。

分析人士认为,受AI应用加速迭代等诸多因素影响,算力需求持续增长,将来国内算力缺口可能将拉大,建议关注算力租赁和算力国产化相关产业链。

算力板块跑赢大盘

今年(This Year)以来,算力板块大幅跑赢大盘,多只算力股涨幅超过100%,而算力股分布较多的通信、计算机、电子行业也显著跑赢大盘。具体来看,截至11月27日收盘,申万一级通信、计算机、电子行业指数年内分别累计上涨27.07%、13.28%、8.88%。Wind的AI算力指数年内涨幅更是达到64.51%。

从个股来看,今年(This Year)以来,算力板块出现多只大牛股。截至11月27日收盘,今年(This Year)以来中际旭创累计上涨262.77%,恒为科技(Technology)上涨233.58%,天孚通信、赛为智能、新易盛、寒武纪、拓维信息等多只个股年内累计涨逾100%。

巨大的涨幅离不开资金的推动,Wind数据显示,截至11月24日,算力股分布较多的电子、计算机、通信行业融资余额今年(This Year)以来分别增加283.88亿元、257.16亿元、163.97亿元,增加金额分别位居申万31个一级行业的第一、三、四位。从个股来看,Wind数据显示,截至11月24日,中际旭创、海光信息、中科曙光、浪潮信息、润和软件等股票今年(This Year)以来融资余额增加超10亿元。此外,北向资金也积极加仓算力概念股。Wind数据显示,截至11月24日,北向资金年内加仓工业富联超30亿元,加仓中际旭创超23亿元,加仓英维克、寒武纪、紫光股份(Stock)超10亿元。

行业前景光明

算力板块受到资金青睐,离不开光明的行业前景和基本面的支撑。

祖国信息通信研究院报告称,以AIGC(生成式人工智能)为代表的人工智能应用、大模型训练等新需求、新业务的崛起,深刻影响全球经济(Economy)社会(Society)发展变革,推动算力规模快速增长、计算技术多元创新、产业格局加速重构。算力助推全球数字经济(Economy)发展的作用更加凸显。

经祖国信息通信研究院测算,2022年全球计算设备算力总规模达到906EFlops,增速达到47%。预计将来五年全球算力规模将以超过50%的速度增长,到2025年全球计算设备算力总规模将超过3ZFlops,至2030年将超过20ZFlops。

此前,工业和信息化部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,提出到2025年,在算力方面,算力规模超过300EFlops,智能算力占比达到35%,东西部算力平衡协调发展。

近期,华为董事长梁华表示,数字经济(Economy)时代,算力是新型生产力,在推动科技(Technology)进步、赋能行业数字化转型、促进经济(Economy)社会(Society)发展等方面发挥着越来越重要的作用。数字正在重塑世界,数字经济(Economy)已经迎来算力时代。

从算力概念股三季报来看,高伟达、赛为智能、天娱数科、证通电子、航宇微等股票第三季度归母净利润同比增长超100%,英维克、天孚通信、中际旭创等股票第三季度归母净利润同比增长超50%。

新兴业务蓬勃发展

规模高速增长和巨大的需求使得算力行业接连传出涨价的消息。11月14日,汇纳科技(Technology)发布了关于拟对部分算力服务业务收费价格上调的公告。11月16日,中贝通信披露的关于签订算力服务框架合同的公告也反映了其算力服务合同涨价。

对于算力板块,银河证券通信行业首席分析师赵良毕表示,国产算力商业化进程不断加速,产业链从硬件到软件端皆将在利好催化下达成空间的扩展及产业升级。随着数字祖国建设的不断推进,直接带动智能数据中心的新一轮建设,改善供需关系,利好产业链高速发展。

“AI应用快速迭代成长,算力需求并未见顶,供应侧利好频出,新兴业务蓬勃发展,当下应积极关注算力板块后续发展。”国盛证券通信行业首席分析师宋嘉吉表示。

开源证券传媒行业首席分析师方光照认为,大模型训练及应用可能拉动GPU、AI服务器、算力租赁、IDC等需求,给布局算力相关业务的公司带来业绩增量。

对于具体配置方向,中信证券表示,AI的持续发展和科学研究的突破,需求增长拉动算力水平提升,光模块、服务器等领域有持续增长的机会;与此同时,国内先进制程相关的算力及半导体产业链发展紧迫性增强,包括AI芯片设计、半导体制造和封测、设备和零部件等上中下游全链条的国产化发展将成为长期主线。

华泰证券计算机行业首席分析师谢春生表示,算力作为AI产业的底层基础设施,在产业进展中扮演重要底层角色,将来国内算力缺口可能将拉大。解决算力问题应当从不同视角出发,中短期来看,算力租赁有望通过对存量资源进行(Carry Out)高效利用(Use),以更具性价比的方式缓解算力短缺问题;但长期来看,算力国产化是必然发展方向,需要从GPU性能、组网能力、软件生态等维度不断迭代升级,达成加速追赶。建议关注算力租赁和算力国产化相关产业链。

(责任编辑:蒋柠潞)

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市场需求巨大 资金重仓算力概念股

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